исследования | Ноябрь 2012

Обзор глобального рынка индустрии гостеприимства: отели, рестораны, кейтеринг

Офис швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ выпустил аналитический обзор глобального рынка индустрии гостеприимства за период с 2007 по 2012 года.

Инга Микаелян: «Насколько сильным с начала СВО было падение рынка в России, нами будет оценено к лету 2023 года»*

«Ресторанные» города страны

Где сейчас в России развивается ресторанный бизнес

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

РЫНОК

Глобальный рынок индустрии гостеприимства (Отели, Рестораны, Кейтеринг) вырос на 5,6% в 2011 и составил US$ 2,413.9 млрд. В целом, квартальные показатели многих лидеров индустрии 2012 года свидетельствуют о положительных трендах роста и развития индустрии.

ПРОГНОЗ

По прогнозам аналитиков, глобальный рынок индустрии гостеприимства (Отели, Рестораны, Кейтеринг) продолжит дальнейший рост и составит US$3,143.7 млрд. к 2016, т.е. покажет увеличение на 30,2% по сравнению с показателем 2011 года.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Рестораны – это наиболее крупный сегмент глобального рынка HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг), который составляет 68,1% от индустрии.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ

Американский континент является лидером по рынку; на него приходится доля 38,9% от общего объема рынка.

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

Compass Group PLC является ведущим игроком на глобальном рынке индустрии гостеприимства. Доля компании Compass Group PLCсоставляет 1,1% от общего объема рынка.

РЫНОЧНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Глобальный рынок HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг) является крайне насыщенным с точки зрения основных параметров рынка: капитала, менеджмента, маркетинга и персонала, – что значительно повышает уровень конкурентной борьбы, а также препятствует появлению новых игроков на рынке.

ОБЗОР РЫНКА

ОПИСАНИЕ РЫНКА

Глобальный рынок индустрии гостеприимства состоит из трех основных сегментов:

• Отели, Курорты и Круизы.Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли, полученной от предоставления услуг для туризма и деловых поездок.

• Места отдыха, спорта и развлечений (фитнес клубы, площадки для гольфа, тематические парки развлечений и т.д.). Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли от членских взносов, платы за вход и платы внутри рекреационно-развлекательных помещений

• Рестораны (кафе, бары, закусочные фаст-фуд, кейтеринг). Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли, полученной от розничной реализации еды и напитков.

АНАЛИЗ РЫНКА

Глобальный рынок индустрии гостеприимства фиксировал умеренный общий рост на протяжении последних нескольких лет. Однако отдельно стоить отметить стагнацию в 2009

году, что стало следствием мирового экономического кризиса. Рост рынка HoReCa возобновился в 2011 году, и аналитики прогнозируют дальнейший стабильный и относительно сильный рост данной сферы до конца исследуемого периода – 2016 года.

Глобальный рынок индустрии гостеприимства зафиксировал рост на 5,6% в 2011 году, что составило US$ 2,413.9 млрд.; среднегодовой темп роста (CAGR) составил 3,7% в период с 2007 по 2011 года. В сравнении, за тот же период, рынки Америки и Европы достигли показателей US$ 938.8 млрд. и US$ 714.7 млрд. соответственно, что составило 38,9% и 29,6% от общей стоимости рынка.

Сегмент Рестораны оказался самым доходным в 2011 году с общей прибылью US$ 1,644.8 млрд., что составляет 68,1% от общей прибыли глобального рынка. Прибыль сегмента Отели, Курорты и Круизы за 2011 год заняла 25,8% от совокупного объема рынка и составила US$ 623,2 млрд.

Прогнозы аналитиков свидетельствуют о дальнейшей акселерации показателей рынка с ожидаемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,4% запериод 2011–2016. Таким образом, общий показатель совокупного объема рынка должен составить US$ 3,143.7 млрд. к концу 2016.

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Глобальный рынок индустрии гостеприимства вырос на 5,6% в 2011 году и достиг показателя US$ 2,413.9 млрд.

За период 2007-2011 среднегодовой темп роста (CAGR) для индустрии составил 3,7%.

Таблица 1. Стоимостный показатель, US$, 2007-2011

Год	US$ млрд	€ млрд	Рост (%)
2007	2 086,80	1 500,00
2008	2 188,60	1 573,20	4,9
2009	2 202,40	1 583,10	0,6
2010	2 285,40	1 642,70	3,8
2011	2 413,90	1 735,10	5,6
CAGR: 2007–2011			6,7%

График 1. Стоимостный показатель, US$, 2007-2011

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Сегмент Рестораны является самым крупным в глобальной рынке HoReCa, составляя 68,1% от общего объема данного рынка.

Таблица 2. Отраслевой обзор: US$, 2011 год

Категория	2011	%
Рестораны	1 644,80	72,1
Отели, Курорты и Круизы	623,20	26,1
Места отдыха, спорта и развлечений	145,90	1,8
Итого	2 413,90	100%

График 2. Отраслевой обзор: доля рынка

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Доля рынков Америки в индустрии составляет 38,9% от совокупного объема.

Доля Европы составляет 27,4%.

Таблица 3. Региональный обзор, US$, 2011 год

Регион	2011	%
Америка	938,80	38,9
Европа	714,70	29,6
Азиатско-Тихоокеанский регион	660,60	27,4
Остальной мир	99,90	4,1
Итого	2 414,00	100%

График 3. Региональный обзор: доля рынка

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Compass Group PLC является ведущим игроком на глобальном рынке рассматриваемой индустрии, занимая 1,1% долю от общего объема рынка и предоставляя свои услуги в сфере кейтеринга.

Корпорация МакДональдс также занимает 1,1% долю общего рынка, являясь глобальным лидером в сегменте ресторанов быстрого питания. Также заметными игроками в сфере индустрии гостеприимства являются компании Sodexo S.A., которая преимущественно оперирует в сферах кейтеринга и аутсорсинга персонала, а также Carnival Corporation, которая предоставляет свои услуги для морских круизов и отдыха.

Таблица 4. Доля компаний на рынке

Компания	Доля на рынке, %
Compass Group PLC	1,1
McDonald’s Corporation	1,1
Sodexo S.A.	0,9
Carnival Corporation	0,6
Остальные	96,3
Итого	100%